修械所（直属）：所长武正堂，副所长郑奇光。175人，设备若干。
兽医站（直属）：刘金科。兽医6人，士兵助手14人。
作战部队：
重炮大队（直属）：大队长柯华。2396人。大队部171人（含参谋小队、卫生排、电台班、通信排、炊事班），一个警卫营459人（9个步兵排）、3个重炮营：每营588人，4个连，8门75mm野炮或山炮，10辆汽车（每连2个炮兵排，一个炮兵观察排），大车20辆，跑马30匹。
工兵大队（直属）：大队长王老墩。3600人。7辆汽车，88辆大车，分为开路、布爆、工程3个营。
联勤大队（直属）：大队长齐元凯。1236人，54辆汽车，150辆大车，分为运输营，装备营，弹药营
教导大队（直属）：大队长欧阳城。400人左右，分为军官队、士官队、学生队、匠器队，设指挥、训练、侦察、报务、管理、参谋、救护、工程、维修、兽医等科目。
步兵大队：
第一步兵大队：大队长向青云。4253人。
第二步兵大队：大队长何来富。4253人。
第三步兵大队：大队长柳承海。4253人。
第四步兵大队：大队长王一郎。4253人。
补充大队：大队长李海阳。580人，包括各营、连、排、班级正副主官，士兵不定。
步兵大队编制、装备：
单兵配备：军装2身（冬夏），军帽、军鞋、绑腿、被筒、雨衣、水壶、饭盒、干粮袋、工兵锹镐一套，武器（因兵种而异）。
班：14人，正副班长，各配冲锋枪1支，子弹300发；掷弹筒兵3名，配掷弹筒1具，掷弹筒榴弹24枚，燃烧弹8枚，照明弹8枚；机枪手2名，配轻机枪1挺，子弹1000发；步枪兵7名，各配步枪1支，子弹100发。
排：47人，正副排长各配冲锋枪1支，子弹300发；通信兵3名（步枪兵）；步枪班3个。
连：246人，正副连长各配驳壳枪1支，子弹200发；通信班14名（步枪兵配置兼号兵旗语兵）；步兵排3个；一个火力排47人，3个班，每班1挺重机枪，子弹3000发，配3辆黄包车；一个狙击班14人，各配优选步枪1支，子弹200发；一个炊事班14人，正副班长各配南部式手枪1支，子弹100发；一个卫生班14人，不配武器。
营：1145人，正副营长各配驳壳枪1支，子弹200发；一个参谋班6人，各配驳壳枪1支，子弹200发；一个通信班14人，步兵班配置；一个炊事班14人，正副班长各配南部式手枪1支，子弹100发；一个救护所14人，2名医生，12名护士，不配武器；一个炮兵排47人，一个弹药班，2个炮兵班，每班1门迫击炮或九二式步兵炮，榴弹40发，燃烧弹10发，照明弹10发；一个侦察排47人，步兵排配置；一个警卫排，36人，全部配冲锋枪，子弹300发；步兵连3个；一个补给连146人，大车18辆，汽车3辆；
大队：4352人，正副大队长、参谋主任，各配驳壳枪1支，子弹100发；参谋小队12人，各配驳壳枪1支，子弹100发；一个炊事班14人，正副班长各配南部式手枪1支，子弹100发。一个通信排47人，骑兵配置，跑马47匹；一个警卫排，36人，全部配冲锋枪，子弹300发；一个大队医院27人，6名医生，21名卫生兵，不配武器，汽车6辆；一个炮兵连171人，3个炮兵排，配汽车3辆，大车8辆，每排1门75mm山炮，榴弹120发，高爆弹40发；一个侦察连171人，步兵连配置，跑马14匹；一个联勤营450人，两个大车连，大车108辆，一个汽车连，汽车9辆；步兵营3个；
共计20000余人，战斗力不输日军一个师团。除安置了众多前国军军官外，还请来茅山道长百艺道长，此人天文地理、百工诸艺所学甚多，简直是大半个神仙，年龄才35岁，却有几百弟子，因屡受日寇骚扰清修，遂再入红尘，杀敌报国，在武穆军任参谋部气象处处长，工兵大队总顾问，西山自救会综合学校副校长、工艺部主任，另设工艺研究所授徒近百人。
俗话说，树大招风。西山的强盛，也引来各方的觊觎。
周二狗先是接到戴笠的电报，暗示他将有中央大员到访，接待时要本着爱国思想服从中央的态度，但要价不妨高一些。
最先赶来的是第三战区总司令顾祝同。
顾总司令带来20挺崭新的捷克式轻机枪，500支中正式步枪，对周二狗等保家卫国的行动大为赞赏，然后给周二狗一个少将师长，其他人各有职衔。
周二狗笑了：“顾总司令，小子一介草民，只求安居乐业，并无大志，对于高官厚禄，小子乡野匹夫散漫惯了，受不得拘束，所以不敢奢望！但是好狗护三邻，打鬼子小子绝不敢落后半步！只要是打鬼子，今后顾总司令但有所求，小子抛头颅洒热血在所不辞！至于部队，弟兄们有的故土难离，有的心灰意冷，我怕收编后人心分离，还得从长计议,现在我只能保证守住第三战区侧翼，不教一个鬼子通过！同时，为慰劳国军弟兄英勇抗战，西山自救会献上粮食10万斤，10头水牛，100只羊给国军弟兄打打牙祭！小子还有一架德国望远镜请总司令笑纳！至于这些装备，国军比我们更需要，我们就靠抢鬼子也能支持一段时间，这个我们拿手！”
顾祝同通过上官云相了解一些武穆军的情况，所以，不再勉强，带着粮食、牲畜走了，总算不虚此行，保住面子。
至于中央大员，周二狗先以代表原国军官兵要求将南京会战国军逃跑中将以上军官军法从事为由，将了中央政府一军，然后以每年向中央政府缴纳100万斤军粮为条件让这位大员还算满意的走了。
新四军方面，周二狗接收了陈毅100多名伤员，还送去一批紧缺药品。
薛岳方面，周二狗只回了一封电报，大意是，自己一批手下将追随薛长官辖区做生意，望予以关照，同时请薛长官给予战情通报。
日本人经过详细的权衡、策划终于出现了。